Om hunder og glupske bestevenner.
Felix ønsker seg hund mer enn noe annet i verden. Men moren sier alltid nei, nei, nei!
En dag kommer han over en skapning som gjemmer seg langt inne i en busk.
Dette er vel ingen hund? Og skjønner den virkelig hva Felix sier?
Felix smugler med seg Bob inn på rommet sitt.
Morgenen etter har Bob vokst og blitt veldig stor.
Og så begynner merkelige ting å skje i nabolaget.